中国ESG行业运营前景及投资战略调研报告2023-2030年

中国ESG行业运营前景及投资战略调研报告2023-2030年

【全新修订】：2023年4月

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报告目录

第一章　ESG投资相关概述

1.1　基本概念

1.1.1　ESG相关概念

1.1.2　ESG发展历程

1.1.3　ESG投资理念

1.2　发展ESG的重要性分析

1.2.1　ESG发展的意义

1.2.2　现代ESG责任概述

1.2.3　ESG信息披露的重要性

第二章　2021-2023年可持续金融发展分析

2.1　全球可持续金融发展分析

2.1.1　全球可持续金融发展基本情况

2.1.2　全球可持续金融发展规模分析

2.1.3　欧盟可持续金融体系推进进程

2.1.4　欧盟可持续金融具体分类方案

2.1.5　欧盟可持续金融发展经验借鉴

2.1.6　可持续金融发展的国际经验

2.2　中国可持续金融发展综述

2.2.1　可持续金融发展背景

2.2.2　可持续金融体系构成

2.2.3　可持续金融推动因素

2.2.4　可持续金融发展现状

2.2.5　可持续金融发展规模

2.2.6　可持续金融****

2.2.7　可持续金融中国实践

2.3　《可持续金融共同分类目录》的应用

2.3.1　《共同分类目录》的内容框架

2.3.2　《共同分类目录》的重要意义

2.3.3　《共同分类目录》的创新实践

2.3.4　《共同分类目录》的创新建议

2.4　中国可持续金融发展的问题及建议

2.4.1　可持续金融发展的问题

2.4.2　绿色金融体系持续完善

2.4.3　可持续金融的发展建议

2.4.4　可持续金融的发展策略

第三章　2021-2023年中国ESG发展环境分析

3.1　经济环境

3.1.1　宏观经济概况

3.1.2　对外经济分析

3.1.3　固定资产投资

3.1.4　工业运行情况

3.1.5　宏观经济展望

3.2　社会环境

3.2.1　人口结构状况

3.2.2　社会消费规模

3.2.3　居民储蓄情况

3.2.4　居民收入水平

3.2.5　居民消费结构

3.3　政策环境

3.3.1　ESG相关政策落地

3.3.2　央企ESG政策汇总

3.3.3　ESG信息披露政策

3.3.4　企业ESG披露指南

3.3.5　G20可持续金融路线图

3.3.6　地方ESG相关激励政策

第四章　2021-2023年中国ESG行业发展分析

4.1　全球ESG行业发展分析

4.1.1　PRI签署机构规模

4.1.2　ESG投资发展现状

4.1.3　国家ESG信息披露

4.1.4　国家ESG法规政策

4.1.5　国家ESG投资规模

4.1.6　ESG债券市场结构

4.1.7　ESG债券市场挑战

4.1.8　ESG债券发展机遇

4.2　中国ESG行业的发展综述

4.2.1　ESG投资现状

4.2.2　ESG实践进展

4.2.3　ESG风险分析

4.2.4　ESG信息披露

4.2.5　ESG投资策略

4.3　中国ESG市场运行情况

4.3.1　PRI签约机构数量

4.3.2　ESG主题基金数量

4.3.3　A股公司ESG披露情况

4.4　中国可持续发展模式的ESG投资分析

4.4.1　ESG投资的政策环境

4.4.2　ESG投资商业与社会价值

4.4.3　ESG在私募股权中的应用

4.4.4　私募股权践行ESG的意义

4.4.5　ESG投资合理回报的分析

4.4.6　ESG投资面临的机遇和挑战

4.5　中国ESG行业的发展问题及建议

4.5.1　企业应对新的ESG金融挑战

4.5.2　ESG投资促进“双碳”目标实现

4.5.3　ESG投资发展面临的问题

4.5.4　ESG投资发展的政策建议

第五章　2021-2023年中国企业ESG投资分析

5.1　企业供应链ESG投资管理分析

5.1.1　供应链ESG管理的必要性

5.1.2　供应链ESG管理路径分析

5.1.3　供应链ESG管理对策建议

5.2　上市公司ESG信息披露制度构建路径分析

5.2.1　ESG信息披露制度的背景

5.2.2　ESG信息披露制度的价值

5.2.3　ESG信息披露制度构建的困境

5.2.4　ESG信息披露制度构建的路径

5.3　中资企业海外发展ESG合规分析

5.3.1　海外企业ESG合规的必要性

5.3.2　海外企业ESG相关标准分析

5.3.3　企业海外ESG合规影响因素

5.3.4　企业海外ESG典型项目案例

5.3.5　企业做好ESG合规措施建议

5.4　ESG营销对企业利润的影响分析

5.4.1　企业ESG营销发展背景

5.4.2　影响消费者行为的因素

5.4.3　企业ESG营销的作用分析

5.4.4　ESG营销与企业利润关系

5.4.5　ESG营销对企业的启示

第六章　2021-2023年中国银行业ESG投资分析

6.1　金融机构的ESG责任投资分析

6.1.1　金融机构ESG理念逐步形成

6.1.2　金融机构的ESG责任投资体系

6.1.3　金融机构的ESG责任投资实践

6.1.4　金融机构ESG责任存在的问题

6.1.5　金融机构的ESG责任对策建议

6.2　银行业践行ESG的发展分析

6.2.1　国际银行业在ESG的探索

6.2.2　银行业ESG投资发展环境

6.2.3　银行业ESG投资发展意义

6.2.4　银行业ESG投资发展现状

6.2.5　银行业践行ESG的难点分析

6.2.6　ESG融入银行风险管理体系

6.2.7　银行业ESG发展的政策建议

6.3　A股上市银行ESG投资发展分析

6.3.1　上市银行ESG披露要求指引

6.3.2　上市银行ESG发展情况分析

6.3.3　上市银行ESG实践案例分析

6.3.4　上市银行ESG的启示与建议

6.4　商业银行践行ESG投资理念的分析

6.4.1　商业银行践行ESG理念具有重要作用

6.4.2　我国大型商业银行ESG总体实践进展

6.4.3　商业银行践行ESG理念遵循科学路径

6.4.4　商业银行践行ESG理念的机遇分析

6.4.5　商业银行践行ESG理念的对策与建议

6.5　ESG风险对商业银行可持续发展的影响分析

6.5.1　ESG风险对商业银行经营的背景

6.5.2　ESG风险对商业银行管理的影响

6.5.3　ESG风险对商业银行模式的影响

6.5.4　ESG对商业银行发展的启示及建议

第七章　2021-2023年中国基金业ESG投资分析

7.1　养老基金ESG投资的发展分析

7.1.1　养老基金ESG投资背景

7.1.2　ESG投资与养老基金内涵

7.1.3　养老基金实行ESG投资意义

7.1.4　养老基金ESG投资中国实践

7.1.5　养老基金ESG投资发展困境

7.1.6　养老基金ESG投资发展建议

7.1.7　养老基金ESG投资发展趋势

7.1.8　养老基金ESG投资国外经验

7.2　主权养老保险基金ESG投资分析

7.2.1　ESG理念与主权养老基金投资

7.2.2　国外主权养老基金ESG投资实践

7.2.3　我国主权养老基金ESG投资现状

7.2.4　我国主权养老基金ESG投资困境

7.2.5　我国主权养老基金ESG投资建议

7.3　外汇储备ESG及基金发展分析

7.3.1　外汇储备ESG基金投资现状

7.3.2　外汇储备ESG投资发展挑战

7.3.3　外汇储备ESG投资政策建议

7.3.4　外汇储备ESG投资发展趋势

7.4　公募基金ESG评级发展分析

7.4.1　公募基金ESG评级发展背景

7.4.2　ESG公募基金评级体系分析

7.4.3　ESG公募基金评级体系的影响

7.4.4　公募基金ESG评级体系未来发展

7.4.5　公募基金管理机构ESG投资趋势

第八章　2020-2023年国内ESG领域重点银行经营状况

8.1　中国银行

8.1.1　企业发展概况

8.1.2　中国银行ESG

8.1.3　经营效益分析

8.1.4　业务经营分析

8.1.5　财务状况分析

8.1.6　公司发展战略

8.1.7　未来前景展望

8.2　工商银行

8.2.1　企业发展概况

8.2.2　工商银行ESG

8.2.3　经营效益分析

8.2.4　业务经营分析

8.2.5　财务状况分析

8.2.6　公司发展战略

8.2.7　未来前景展望

8.3　建设银行

8.3.1　企业发展概况

8.3.2　建设银行ESG

8.3.3　经营效益分析

8.3.4　业务经营分析

8.3.5　财务状况分析

8.3.6　核心竞争力分析

8.3.7　未来前景展望

8.4　农业银行

8.4.1　企业发展概况

8.4.2　农业银行ESG

8.4.3　经营效益分析

8.4.4　业务经营分析

8.4.5　财务状况分析

8.4.6　公司发展战略

8.4.7　未来前景展望

8.5　招商银行

8.5.1　企业发展概况

8.5.2　招商银行ESG

8.5.3　经营效益分析

8.5.4　业务经营分析

8.5.5　财务状况分析

8.5.6　公司发展战略

8.5.7　未来前景展望

8.6　兴业银行

8.6.1　企业发展概况

8.6.2　兴业银行ESG

8.6.3　经营效益分析

8.6.4　业务经营分析

8.6.5　财务状况分析

8.6.6　核心竞争力分析

8.6.7　未来前景展望

第九章　2023-2030年中国ESG投资发展前景及趋势分析

9.1　中国ESG投资发展前景分析

9.1.1　ESG投资发展开局良好

9.1.2　ESG投资发展前景广阔

9.1.3　ESG投资蕴藏巨大机遇

9.1.4　推动ESG投资创新发展

9.2　中国ESG投资发展趋势分析

9.2.1　ESG投资总体发展趋势

9.2.2　中国ESG投资趋势分析

9.2.3　ESG投资信息披露发展趋势

9.2.4　“十四五”时期ESG投资展望

图表目录

图表1　2019-2021年全球可持续金融发行额及增幅

图表2　2022年全球SLB发行量

图表3　2022年60%以上的SLB与温室气体减排目标挂钩（第一季度）

图表4　2016-2022年欧盟相关可持续金融政策一览表

图表5　2020年GDP*终核实数与初步核算数对比

图表6　2021年GDP初步核算数据

图表7　2022年我国GDP初步核算数据

图表8　2017-2021年货物进出口总额

图表9　2021年货物进出口总额及其增长速度

图表10　2021年主要商品出口数量、金额及其增长速度

图表11　2021年主要商品进口数量、金额及其增长速度

图表12　2021年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重

图表13　2021年外商直接投资（不含银行、证券、保险领域）及其增长速度

图表14　2021年对外非金融类直接投资额及其增长速度

图表15　2020-2021年我国固定资产投资（不含农户）同比增速

图表16　2021年固定资产投资（不含农户）主要数据

图表17　2021-2022年我国固定资产投资（不含农户）同比增速

图表18　2022年固定资产投资（不含农户）主要数据

图表19　2020-2021年我国规模以上工业增加值同比增长速度

图表20　2021年规模以上工业生产主要数据

图表21　2021-2022年我国规模以上工业增加值同比增长速度

图表22　2022年规模以上工业生产主要数据

图表23　2011-2021年全国人口数及自然增长率

图表24　2021年社会消费品零售总额同比增长速度

图表25　2021年社会消费品零售总额主要数据

图表26　2021-2022年社会消费品零售总额同比增长速度

图表27　2022年社会消费品零售总额主要数据

图表28　2020-2021年居民人均可支配收入平均数与中位数

图表29　2021-2022年全国及分城乡居民人均可支配收入与增速

图表30　2021年居民人均消费支出及构成

图表31　2022年居民人均消费支出及构成

图表32　2016-2022年ESG相关政策加速落地

图表33　2008-2022年央企ESG政策梳理

图表34　2022年国内ESG政策梳理

图表35　2022年国外ESG政策梳理

图表36　部分地方政府绿色贷款和绿色债券贴息政策

图表37　2006-2022年PRI签署方增长情况（累计值）

图表38　全球签署方分布情况

图表39　中国签署方分布情况

图表40　美国签署UNPRI机构占比情况

图表41　欧洲地区ESG投资策略及对应规模占比

图表42　日本签署UNPRI机构占比情

图表43　全球存量ESG债券发行人所在地分布

图表44　《欧盟可持续金融分类法》对不同主体的披露要求

图表45　ESG投资策略的分类与定义

图表46　ESG整合策略的典型分析框架

图表47　2012-2022年中国内地机构加入UN PRI的数量

图表48　2022年ESG产品发行情况

图表49　2017-2022年ESG主题基金产品存续规模和数量

图表50　2017-2022年泛ESG基金产品存续规模和数量

图表51　2017-2021年我国A股上市公司社会责任报告披露情况

图表52　2017-2021年我国A股上市公司社会责任报告篇幅情况

图表53　企业供应链关联风险判定流程

图表54　企业供应链管理风险传导机制分析

图表55　基于ESG的企业供应链管理框架

图表56　沪深两所ESG披露数量（含英文版）

图表57　24家上市公司ESG报告的编制依据统计

图表58　ESG管治架构的代表性模板

图表59　定期报告的编制与审议

图表60　与ESG责任投资直接相关的政策

图表61　与信息披露相关的政策

图表62　ESG责任投资配套政策

图表63　国际代表性银行*新周期的环境战略融资目标

图表64　具有优质ESG项目的银行风险成本较低

图表65　A股上市银行ESG评级分布

图表66　A股上市银行ESG评级结构

图表67　银行业ESG监管政策

图表68　中国签署《负责任银行原则》的商业银行

图表69　2019-2021年明晟（MSCI）对于六大行的ESG评级

图表70　2001-2020年日本GPIF资产管理规模和实际投资收益率

图表71　日本政府养老金投资基金的ESG指数投资

图表72　2008-2021年CPP净资产规模和净收益率

图表73　2017-2021年加拿大CPPIB对可再生能源的投资

图表74　2018-2021年CPPIB发行的绿色债券

图表75　2009-2021年GPFG基金资产规模和收益率

图表76　GPFG环境相关公司股权投资（部分举例）

图表77　2021年挪威GPFG基于ESG标准的撤资统计

图表78　2011-2021年CalSTRS基金资产总市值和收益率

图表79　加州公务员退休基金ESG投资管理模式

图表80　加拿大养老金计划ESG投资管理模式

图表81　日本政府养老投资基金ESG投资管理模式

图表82　2016-2021年全球绿色主权债发行规模

图表83　2019-2022年中国银行股份有限公司总资产及净资产规模

图表84　2019-2022年中国银行股份有限公司营业收入及增速

图表85　2019-2022年中国银行股份有限公司净利润及增速

图表86　2020-2021年中国银行股份有限公司营业收入分业务

图表87　2021-2022年中国银行股份有限公司营业收入分业务

图表88　2019-2022年中国银行股份有限公司营业利润及营业利润率

图表89　2019-2022年中国银行股份有限公司净资产收益率

图表90　2019-2022年中国银行股份有限公司资产负债率水平

图表91　2019-2022年中国银行股份有限公司运营能力指标

图表92　2019-2022年中国工商银行股份有限公司总资产及净资产规模

图表93　2019-2022年中国工商银行股份有限公司营业收入及增速

图表94　2019-2022年中国工商银行股份有限公司净利润及增速

图表95　2020-2021年中国工商银行股份有限公司营业收入分业务

图表96　2020-2021年中国工商银行股份有限公司营业收入分地区

图表97　2021-2022年中国工商银行股份有限公司营业收入分业务

图表98　2021-2022年中国工商银行股份有限公司营业收入分地区

图表99　2019-2022年中国工商银行股份有限公司营业利润及营业利润率

图表100　2019-2022年中国工商银行股份有限公司净资产收益率

图表101　2019-2022年中国工商银行股份有限公司资产负债率水平

图表102　2019-2022年中国工商银行股份有限公司运营能力指标

图表103　2019-2022年中国建设银行股份有限公司总资产及净资产规模

图表104　2019-2022年中国建设银行股份有限公司营业收入及增速

图表105　2019-2022年中国建设银行股份有限公司净利润及增速

图表106　2020-2021年中国建设银行股份有限公司营业收入分业务

图表107　2021-2022年中国建设银行股份有限公司营业收入分业务

图表108　2019-2022年中国建设银行股份有限公司营业利润及营业利润率

图表109　2019-2022年中国建设银行股份有限公司净资产收益率

图表110　2019-2022年中国建设银行股份有限公司资产负债率水平

图表111　2019-2022年中国建设银行股份有限公司运营能力指标

图表112　2019-2022年中国农业银行股份有限公司总资产及净资产规模

图表113　2019-2022年中国农业银行股份有限公司营业收入及增速

图表114　2019-2022年中国农业银行股份有限公司净利润及增速

图表115　2020-2021年中国农业银行股份有限公司营业收入分业务

图表116　2020-2021年中国农业银行股份有限公司营业收入分地区

图表117　2021-2022年中国农业银行股份有限公司营业收入分业务

图表118　2021-2022年中国农业银行股份有限公司营业收入分地区

图表119　2019-2022年中国农业银行股份有限公司营业利润及营业利润率

图表120　2019-2022年中国农业银行股份有限公司净资产收益率

图表121　2019-2022年中国农业银行股份有限公司资产负债率水平

图表122　2019-2022年中国农业银行股份有限公司运营能力指标

图表123　2019-2022年招商银行股份有限公司总资产及净资产规模

图表124　2019-2022年招商银行股份有限公司营业收入及增速

图表125　2019-2022年招商银行股份有限公司净利润及增速

图表126　2020-2021年招商银行股份有限公司营业收入分业务

图表127　2021-2022年招商银行股份有限公司营业收入分业务

图表128　2019-2022年招商银行股份有限公司营业利润及营业利润率

图表129　2019-2022年招商银行股份有限公司净资产收益率

图表130　2019-2022年招商银行股份有限公司资产负债率水平

图表131　2019-2022年招商银行股份有限公司运营能力指标

图表132　2019-2022年兴业银行股份有限公司总资产及净资产规模

图表133　2019-2022年兴业银行股份有限公司营业收入及增速

图表134　2019-2022年兴业银行股份有限公司净利润及增速

图表135　2021年兴业银行股份有限公司营业收入分地区

图表136　2022年兴业银行股份有限公司营业收入分地区

图表137　2019-2022年兴业银行股份有限公司营业利润及营业利润率

图表138　2019-2022年兴业银行股份有限公司净资产收益率

图表139　2019-2022年兴业银行股份有限公司资产负债率水平

图表140　2019-2022年兴业银行股份有限公司运营能力指标